Emisiones
Prisa Finance (Netherlands), B.V. (filial al 100% de PRISA) ha lanzado una emisión de 'Bonos canjeables por acciones de PRISA' con la garantía de PRISA.
Tras la colocación, el importe total de la emisión ha quedado fijado en 162,3 millones de euros, el cupón en un 1,75% anual sobre el principal del bono y la prima de canje de cada bono en 34% sobre un precio de referencia por acción de 11,0755 euros.
El emisor se reserva la opción de entregar, en lugar de acciones de PRISA, una cantidad equivalente en efectivo. PRISA tiene previsto dar cobertura a los Bonos Canjeables mediante las acciones propias que PRISA mantiene en autocartera.
Los principales términos de emisión han sido los siguientes:
- Emisor
- PRISA Finance (Netherlands), B.V.
- Garante
- GARANTE PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
- Naturaleza del título
- Bonos canjeables con vencimiento 2008.
- Importe nominal total
- 162,3 millones de euros
- Nominal de los títulos
- 10.000 euros cada título
- Amortización
- En el quinto aniversario de la emisión, contemplándose la posibilidad de amortización anticipada.
- Opción de amortización
- El emisor se reserva la opción de amortizar anticipadamente los bonos a partir del tercer año, en determinadas condiciones.
- Fecha de lanzamiento
- 11 de diciembre de 2003
- Prima de canje
- 34% sobre un 'precio de referencia' de la acción de 11,0755 euros.
- Cupón
- 1,75% anual
- Opción de canje
- Los tenedores de los Bonos canjeables podrán ejercitar la opción de canje a partir de los 41 días naturales del cierre y hasta el séptimo día hábil en Madrid, inclusive antes del vencimiento.
- Negociación
- Está admitido a negociación en la Bolsa de Luxemburgo
- Colocación
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Dirigida de forma restringida a inversores institucionales en los países donde está permitido, sin ofertarse al público en general.
No se realizará oferta pública en España.
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