PRISA refuerza su capital y avanza en su transformación digital

PRISA refuerza su capital, integra nuevos socios tecnológicos y se prepara para su transformación digital. La Junta General de Accionistas del grupo aprobó el sábado una serie de operaciones de capital que le permitirán sanear su balance, reducir el endeudamiento e incorporar a Telefónica como socio estratégico.

Entre esos acuerdos, la Junta aprobó la emisión de un bono dirigido a los acreedores bancarios para la conversión de parte de su deuda en acciones por 334 millones, un acuerdo garantizado por HSBC, Banco Santander y Caixabank.

Asimismo, se dio luz verde a la emisión de un segundo tramo de ese bono por importe de 100 millones de euros, que Telefónica se compromete a suscribir en metálico íntegramente.

Otro de los acuerdos aprobados permite modificar el régimen del dividendo mínimo preferente de las acciones sin voto clase B, para hacer posible el pago del dividendo en metálico, en acciones clase A o en una combinación de ambos a decisión de la compañía. En caso de pago en acciones total o parcial, el precio para calcular el número necesario de acciones será de 1 euro por acción, que ya se va a aplicar al pago correspondiente a 2011.

El Consejero Delegado, señaló que estas operaciones de capital “se enmarcan en una decidida voluntad de sanear de forma definitiva el balance del grupo”. Añadió que serán complementadas con mejoras de eficiencia y venta de activos. En este sentido, y pese a que la coyuntura económica no es la más adecuada, anunció que el grupo tiene a punto “análisis sobre los eventuales precios y condiciones fiscales, así como los potenciales compradores, que podrían justificar la venta de cualquiera de nuestros activos".

El consejero delegado adjunto y director financiero, Fernando Abril-Martorell, destacó la importancia fundamental de las operaciones propuestas a la Junta porque reducen el endeudamiento en 650 millones de euros en 2014 respecto al que sería sin ellas, demuestran el apoyo de acreedores significativos y alivian la situación de liquidez en el corto plazo.

Cebrián enfatizó la fortaleza operativa de PRISA, que logró facturar más de 2.700 millones en 2011 y obtuvo un beneficio bruto operativo (Ebitda) recurrente de casi 500 millones, en un panorama de crisis económica, con un desplome de los ingresos publicitarios, y sin que fluya el crédito.

También apuntó que la “crisis de la prensa no es coyuntural” y no afecta “ni única ni prioritariamente” al Grupo. Frente a esa situación, dejo claro que “la transformación digital es una prioridad absoluta para nuestra empresa”, a la que se está dedicando los mejores equipos humanos y una suma considerable de inversiones. Apuntó que aunque los ingresos de Internet apenas llegan al 3% del total facturado, en 2015 supondrán entre 15% y un 20%.

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